- Consiste en conocer si el causante había otorgado testamento o no, y en ese caso, hacer la declaración de herederos.
- Se requieren los certificados: Certificado de Defunción, Certificado de Últimas Voluntades y Certificado de Seguro de vida y Cobertura de fallecimiento.
- Inventario y Adjudicación de la herencia. Es importante conocer todos los bienes, derechos y obligaciones que tenía el fallecido para poder realizar la Escritura de partición y adjudicación de la herencia.
- Obligaciones Fiscales. Los herederos deben proceder a liquidar los impuestos correspondientes (Impuesto sobre Sucesiones, Impuesto de Plusvalía de los bienes de la herencia) en un plazo de seis meses desde el fallecimiento.